И всё же, грешник танцует с драконом

История разворачивается в альтернативной реальности, где город Эридан разделён на две части. Одна принадлежит драконьей империи Цеберун, другая — альянсу семи городов Лапетод. Между ними протекает река Ориэль, служащая границей. В этом мире существуют особые силы, именуемые «формулами заклятий» — они работают как химические реакции, материализуясь через специальное оружие и создавая эффект, подобный магии. Такое оружие называют «магическими приборами», и оно может принимать любые формы, от клинков до огнестрельных устройств.

Эти формулы используются заклинателями в борьбе с Тварями — отвратительными существами, которые от природы владеют магией и угрожают людям. Главные герои — Гигина Эшли-Баф и Гай Сорель, единственные сотрудники агентства «Эшли-Баф и Сорель Компани». Их работа — выполнять заказы клиентов, требующие мастерского обращения с формулами. Каждый день приносит новые вызовы, будь то охота на Тварей или решение необычных проблем, связанных с магией.

Сюжет строится вокруг их приключений, где магия переплетается с наукой, а граница между двумя государствами становится местом постоянных конфликтов. Гигина и Гай, несмотря на разницу в характерах, дополняют друг друга, превращая каждое задание в захватывающее испытание. Их мир полон опасностей, но именно в таких условиях раскрывается их истинная сила и умение находить нестандартные решения.